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金山WPS科创板上市:开盘涨幅超200%,用户体验待改善

摘要: 11月18日,北京金山办公软件股份有限公司正式在上海证券交易所科创板上市交易,证券简称“金山办公”,证券代码“688111”。

                                 

开盘后,金山办公股价报140.11元,涨205.52%,金山办公开盘市值达到645.91亿元。

据了解,此次登陆科创板,金山办公募资净额44.59亿元,主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

深耕办公软件31年,20年准备终圆梦

金山办公最早可追溯到31年前。1988年,邓小平提出“科学技术是第一生产力”,在当时全球计算机行业高速发展的背景下,中国人还没有自己的办公软件。而金山创立的初心,就是要把中国人的办公软件搞出来。1988年5月,求伯君在一个宾馆的出租房间里凭借一台386电脑写出了WPS(Word Processing System)1.0,从此开创了中文字处理时代。WPS1.0横空出世并获得巨大成功,正式开启了计算机中文办公时代。

2005年,WPS作出“面向个人用户永久免费”的决定,推出基于独创技术实现跨平台兼容,覆盖Windows外的平台——“免费+兼容”的创新模式,帮助WPS将日渐疏离的用户再次拉回。从此,WPS独辟蹊径,从传统软件时代步入互联网时代。

2011年,在雷军的大力支持下,WPS领先于主要同行两年多时间发布移动版产品,全力投入移动互联网转型。全新诞生的WPS Office移动版契合了智能手机用户对移动办公应用“简单而强大”的心理需求,因而赢得了包括中国在内的全球用户的欢迎。迄今为止,WPS Office移动版在中国市场占据绝对领先地位,同时支持全球46种语言,成功覆盖全球220个国家和地区。

“从1988年金山创办到今天,WPS走了整整31年。从1999年以金山办公为业务主体准备上市算起,到今天,我们足足等了20年。我还记得,1999年准备上市时,董秘就是葛珂,20年过去,葛珂已经成为了董事长。金山WPS是一家有梦想、有使命感的公司。31年坚持做一件事,并且越做越好,现在已经成长为全球领先的办公服务商,未来要努力在全球范围里领导办公软件服务市场。”金山集团董事长、小米集团董事长兼首席执行官雷军表示。

全球用户达3.3亿,但国内付费意愿一般

从2011年起,由于把握住了移动互联网的浪潮,WPS在用户量和营业收入两个维度均迎来爆发性增长。

截止目前,在个人用户市场,金山办公为全世界超过220个国家和地区的3.3亿用户提供办公服务,每天有超过5亿个文件在WPS平台上被创建、编辑和分享,每月有超过1亿件办公素材在稻壳儿内容平台被下载和使用。此外,WPS office在海外市场拥有8000万月活跃用户,在全球Google Play、MacOS办公软件应用市场中排名前列,口碑领先。

据金山办公招股书显示,2016-2018年,金山办公分别实现营业收入5.43亿元、7.53亿元、11.3亿元,2017-2018年营业收入增长率分别为38.84%、49.97%。同期,金山办公的净利润分别为1.3亿元、2.14亿元、3.11亿元,2017-2018年净利润增长率分别为64.97%、44.94%。

金山办公的营收主要依靠“产品使用授权”、“互联网广告推广服务”、“办公服务”三驾马车拉动。在2018年的营收构成中,这三者分别占总营收的31.49%、33.75%和34.76%。目前,金山办公为包括党政机关、金融、能源、航空、医疗、教育等众多行业提供定制化的办公产品和服务,业务覆盖中国30多个省市自治区政府、400多个市县级政府;金山办公同时服务世界500强中57.5% 的中国企业,服务85.41%的央企以及91.7%的全国性股份制商业银行。

但值得注意的是,虽然金山办公的订阅会员比例在持续增加,但总体来说用户的付费意愿并不高。金山办公481.17万的付费用户占总月活比例仅仅为1.5%,并且单个会员的收入值(ARPU)比较低,30%以上的付费用户年交易金额在50元以下,也就是说,30%以上的用户一年内只开通了1-2个月的会员服务,用户的续费率较低。

软件体验遭用户投诉,商业模式待完善

尽管金山办公声称,拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累,然而深耕多年的WPS Office存在不少漏洞,其广告服务也常被用户吐槽。

据国家信息安全漏洞库及国家信息安全漏洞共享平台,2016-2018年,金山办公的WPS Office曾多次被公布存在安全漏洞。

其中,2018年11月1日,金山办公WPS Office被公布存在“金山WPS Office EQNEDIT.EXE缓冲区错误漏洞”,CNNVD编号为CNNVD-201804-1517,危害等级为“高危”。而其他被公布的安全漏洞,类型包括了“缓冲区溢出”、“通用型漏洞”、“权限许可和访问控制”、“输入验证”等,危害等级均为“中危”。

此外,在WPS官网上,多名用户投诉,软件存在经常崩溃、不稳定、打开出现错误等问题。

除了产品自身存在漏洞,金山办公的广告服务也饱受诟病。《商业观察》记者在使用WPS Office的过程中,就发现其广告弹窗经常骚扰用户,并且没有标注广告来源,关闭按钮设置隐蔽。据人民网公开信息,WPS Office的广告推送被指“流氓”设置,不仅弹窗广告频繁、没有明显关闭按钮、关闭后再次开机弹窗依旧,而且广告内容虚假、低俗泛滥,严重影响用户上网体验。

在黑猫投诉平台上,《商业观察》注意到,十余条投诉多涉及恶意扣费、诱导用户充值和升级会员等违规行为。此类负面信息,或对金山办公的口碑产生负面影响。

金山办公在招股书中也表示,互联网广告推广盈利模式或存风险。广告量投放过多,可能会降低用户体验从而导致用户流失;且如果其产品不能满足客户的最新需求,则可能导致免费用户群体数量的下降,互联网广告推广服务的收入会随之降低,也将影响未来的盈利能力。

金山办公称,在采用各种措施促使“免费+广告”转化为付费会员。但目前我国用户对付费软件的总体接受程度不高,一定时期内“免费+广告”模式仍将是金山办公主要的盈利模式。

据深圳市互联网学会援自艾瑞2017年统计数据,对于全球图文办公软件领域,Microsoft Office的正版市场份额占60%以上,WPS Office的市场份额则增至30%以上。作为一家国产办公软件供应商,金山WPS此次上市或能助力其在全球范围内的布局,但其软件的用户体验仍需不断改善,公司盈利的商业模式也需要进一步探索。

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2019-11-19 16:49
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